从前有一个美丽的地方，在这个地方里有一个美丽的森林，在森林里有一座美丽的宫殿，在宫殿里有一位美丽的公主，她叫米莉。长得很漂亮，很多人都喜欢她，其中包括巫师巴鲁尔，可美丽的公主哪里看得上丑陋的巴鲁尔，愤怒的巴鲁尔非常的生气，可他又有什么办法呢？公主住在美丽的宫殿，这里戒备森严，他肯定进不去，可他脑筋一转，想到了一个鬼主意，原来他想利用米莉公主的贴身仆女爱月儿，把一瓶可以将人变坏的魔法水倒在米莉公主的身上，这样他再解除魔法，开心的国王王后一定会把米莉公主嫁给自己。说干就干，不到两天的功夫他就造好了魔法水，给了爱月儿，被报复冲昏头脑的爱月儿，竟鬼使神差的把魔法水倒在了美丽的米莉公主身上，于是米莉公主的心肠就变得像石头一样冷，再温暖的心也不能将其融化，于是，国王王后便去魔法森林去找美丽善良的精灵仙子找办法解决，精灵仙子很快用回忆魔法知道了整个事件的经过，于是她告诉国王王后，只有波斯国的王子吻美丽的公主一下，公主的铁石心肠才能够变热，而且，公主变好后必须嫁给波斯国的王子，国王王后立刻答应了，于是，他们找来了波斯国的王子，王子的唇刚一贴上公主的唇，公主就变好了，嫁给了英俊的王子，而精灵仙子又使魔法将爱月儿和巴鲁尔永远囚困在魔法森林。